目前已有20多個省市落實了醫(yī)療設備更新改造方案細則，大型醫(yī)療設備使用年限一般在10年左右，且國內(nèi)存在較多已達到或?qū)⒁_到使用年限的醫(yī)療設備需要更換，預計此輪設備更新將充分激發(fā)先進設備配置與縣域醫(yī)療設備更新需求釋放，助力醫(yī)療服務水平和效率的提升。

方正證券認為，設備更新利好賽道有望加速國產(chǎn)化率進程，尤其是國產(chǎn)龍頭憑借產(chǎn)品和市場積累將加速提升市場份額。本輪醫(yī)療設備更新改造或?qū)⒗糜跋?、放療、監(jiān)測等賽道，國產(chǎn)龍頭企業(yè)憑借自身產(chǎn)品、技術積累和市場優(yōu)勢，有望加速國產(chǎn)替代，提升在高端醫(yī)療設備領域的競爭力。

西南證券認為，在海外宏觀降息預期下，疊加政策、估值、基本面三個維度，該機構(gòu)判斷，醫(yī)藥板塊仍有結(jié)構(gòu)性機會。或可關注：創(chuàng)新+出海；醫(yī)療反腐后，關注院內(nèi)醫(yī)療剛性需求；正值年報密集披露期，或可關注“低估值+業(yè)績反轉(zhuǎn)”上市公司。該機構(gòu)還認為，今年減肥藥和AI醫(yī)療或仍有主題投資性機會。